Marchands de biens
Application CRM développée spécifiquement pour D-Squared, permettant de piloter l'intégralité du portefeuille immobilier depuis l'acquisition jusqu'à la revente. Centralise le suivi opérationnel (travaux, frais, documents, photos) et financier (marges, profits, coûts).
Contexte du projet
D-Squared est un marchand de biens actif sur plusieurs opérations simultanées. La gestion du portefeuille reposait sur des tableurs partagés, sans vision globale des coûts réels, des délais ou des marges par opération. Chaque achat, chaque lot de travaux et chaque revente nécessitait une consolidation manuelle.
Solution développée
Le CRM suit l'intégralité du cycle de vie de chaque opération, de l'offre d'achat au compromis puis à l'acte de vente, en regroupant par lot les acquisitions et leurs reventes. Un tableau de bord financier calcule automatiquement les marges, les coûts et les profits par projet et par société, offrant au dirigeant une vision consolidée et instantanée de la performance de son portefeuille — là où il fallait auparavant agréger plusieurs tableurs à la main.
Un module travaux gère les prestataires, les devis, les factures et la TVA associés à chaque chantier, tandis qu'un planning calendaire visualise l'ensemble des dates clés : signatures, interventions, échéances. La galerie photos et la gestion documentaire centralisent toutes les pièces par opération, et les bilans financiers sont générés en PDF, prêts à être archivés ou partagés.
Fonctionnalités
- Suivi complet du cycle de vie des projets : de l'offre d'achat à l'acte de vente
- Tableau de bord financier : calcul automatique des marges, profits et coûts par projet et par société
- Gestion des interventions et travaux : prestataires, devis, factures, TVA et plannings de chantier
- Planning calendaire pour visualiser toutes les dates de signatures ou d'interventions pour travaux
- Gestion documentaire